CAPITAL ABERTO: Sequoia aprova 14ª emissão de debêntures

SÃO PAULO, 7/22/26 - A Sequoia Logística e Transportes S.A., comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de julho de 2026, foi aprovada a realização, pela Companhia, da sua 14ª (décima quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, no valor total de R$ 84.319.000,00 (oitenta e quatro milhões, trezentos e dezenove mil reais) ('Debêntures' e 'Emissão', respectivamente).

A Emissão tem por finalidade exclusiva a formalização e a consolidação, em um único instrumento, dos direitos e obrigações decorrentes de operações de dívida já existentes da Companhia, não implicando captação ou ingresso de novos recursos financeiros. A integralização das Debêntures será realizada mediante dação em pagamento dos créditos detidos pelos titulares das Debêntures oriundos das referidas dívidas, sem qualquer desembolso de caixa pela Companhia.

A Emissão é composta por 2 (duas) séries, sendo: (i) R$45.709.000,00 (quarenta e cinco milhões, setecentos e nove mil reais) relativos às Debêntures da 1ª Série, remuneradas à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de spread (sobretaxa) de 7,80% (sete inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano; e (ii) R$38.610.000,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e dez mil reais) relativos às Debêntures da 2ª Série, remuneradas a juros pré-fixados de 30% (trinta por cento) ao ano. No âmbito da Emissão, foi promovida a reestruturação da forma de pagamento dos juros remuneratórios em relação às condições anteriormente vigentes nas dívidas consolidadas.

As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, não conversíveis em ações, com prazo de vencimento de 1.163 (mil, cento e sessenta e três) dias contados da Data de Emissão (20 de julho de 2026), vencendo-se, portanto, em 20 de setembro de 2029, com o consequente alongamento do prazo de vencimento das dívidas consolidadas.

A Emissão será realizada por meio de colocação privada, sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e sem registro para negociação em mercado secundário.

As Debêntures contam com garantia real, consistente em cessão fiduciária de direitos creditórios e alienação fiduciária de imóvel, bem como com garantia adicional fidejussória, na forma de fiança prestada pela Transportadora Americana S.A., na qualidade de fiadora, codevedora solidária e principal pagadora, solidariamente com a Companhia.
(Redação - Agência Enfoque)