FINANÇAS: SRM capta R$ 600 milhões em emissão de debêntures

SÃO PAULO, 7/20/26 - A SRM, ecossistema integrado de soluções financeiras, composto por gestora de recursos, DTVM, instituição de pagamento e securitizadora, anuncia a captação de R$ 600 milhões por meio de debêntures. Com classificação de risco (rating) internacional atribuída pela S&P Global National Ratings, a operação teve o Pátria Investimentos como um dos investidores.

Segundo Eduardo Siqueira, Diretor de RI e DCM da SRM, a operação reforça a confiança do mercado na companhia e sua capacidade de acessar novas fontes de financiamento para sustentar o crescimento dos negócios. 'Em 2023, realizamos nossa primeira emissão de debêntures, captando R$ 300 milhões. Em menos de dois anos, mais que dobramos esse volume, ao alcançar R$ 600 milhões em uma segunda emissão e contarmos com a participação de investidores de referência no mercado', afirma.

A debênture da SRM atingiu 100% de distribuição. Com prazo de quatro anos, a emissão foi estruturada em cotas sênior, mezanino e júnior. A S&P Global atribuiu ratings de 'brAA (sf)' para a classe sênior e de 'brBBB- (sf)' para a mezanino.

Os recursos captados serão destinados à expansão das operações de crédito da SRM, como duplicatas e notas comerciais. 'Essa operação reforça a importância das debêntures como um instrumento estratégico para a SRM. Além de diversificar nossas fontes de captação, amplia a flexibilidade financeira e fortalece a capacidade de apoiar o crescimento da empresa", explica Siqueira.
(Redação - Agência Enfoque)