Notre Dame anuncia liquidação 6ª emissão de debênture

15:33:29 - 19/10/2021 - Notícias

SÃO PAULO, 10/19/21 - A Notre Dame Intermédica Participações S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 18 de outubro de 2021, a BCBF Participações S.A., subsidiária integral da Companhia, concluiu com sucesso a liquidação financeira de sua 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, realizada nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, no valor total de R$1.200.000.000,00.

As Debêntures farão jus à remuneração fixa equivalente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na Internet, acrescida de spread ou sobretaxa de 1,45% ao ano, base 252 Dias Úteis, com prazo de vencimento de 6 (seis) anos.

Os recursos obtidos com a Emissão serão utilizados para (i) financiar a aquisição da CCG Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.691.468/0001-66, conforme fato relevante divulgado em 4 de junho de 2021 pela Companhia; e (ii) reforço de caixa da BCBF para cobrir suas obrigações financeiras no curso normal dos negócios.

A agência de classificação de risco de crédito Fitch Ratings Brasil Ltda. atribuiu rating AA+(bra) à Emissão, com perspectiva estável.
(MR - Agência Enfoque)

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