Lupatech anuncia emissão de novas Notes e Warrants

08:53:27 - 19/10/2021 - Notícias

SÃO PAULO, 10/19/21 - A Lupatech S.A. - Em Recuperação Judicial (LUPA3) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que no dia 18 de outubro de 2021 concluiu a substituição obrigatória das Notes emitidas em 8 de outubro de 2014 (Old Notes) sob os números CUSIPs 550436AB5 e G57058AC6.

Em 18 de outubro de 2021, a Depository Trust Company (DTC) substituiu US$ 49.301.727 em valor principal agregado de 3% de Notas de Amortização Sênior Garantidas da Lupatech Finance Limited, com vencimento em 8 de outubro de 2021 (Old Notes), que a DTC atualmente detém por (a) US$ 14.628.203 em valor principal agregado de 0,4% de Notas de Taxa Fixa Garantida da Companhia, CUSIP Número USG57058AD40 (New Notes), e (b) 1.482.487 warrants, CUSIP Número US5504381212 (Warrants), que são exercíveis por um número igual de bônus de subscrição na forma não certificada que são bônus de tesouraria registrados na BOVESPA anteriormente emitidos pela Lupatech SA no Brasil e estão registrados no seu banco escriturador Banco Bradesco S.A. (Local Warrants). Cada bônus de subscrição é convertido em uma ação ordinária da Lupatech, à um preço de exercício de R$ 0,88.

A Escritura datada de 18 de outubro de 2021 (New Indenture) nas quais as New Notes serão emitidas pela Lupatech Finance Limited, possui a Lupatech, como Garantidora, e a Wilmington Savings Fund Society, FSB (New Notes Trustee), como agente fiduciário, agente pagador, registrador e agente de transferência. O Contrato de Bônus de Subscrição datado de 18 de outubro de 2021 (Warrant Agreement) nos quais os Bônus de Subscrição serão emitidos, terão a Lupatech S.A. como emissora e a WSFS como Agente de Warrant ('Warrante Agent').

A taxa de câmbio para as Old Notes na troca obrigatória (Exchange) era (a) US$ 296.70771979 de New Notes por US$ 1.000 de valor principal das Old Notes (sendo qualquer fração de New Notes a serem recebidas na Bolsa arrendodados para baixo) e (b) 30.06967687 Warrants por US$ 1.000 do valor principal das Old Notes.

A partir de 18 de outubro, em conexão com a Exchange, a Old Indenture será extinta e não terá mais vigência e efeito (exceto as disposições que, por seus termos, sobreviverem ao vencimento ou término) e a New Indenture a e o Warrant Agreement serão eficazes.

DTC é o agente depositário designado para as New Notes e os Warrants sob a New Indenture e Warrant Agreement.
(MR - Agência Enfoque)

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